La Côte d'Ivoire réussit un placement de 1,3 Md USD d'eurobonds à 15 ans à 5,39%
Abidjan resserre significativement son spread par rapport à ses émissions de 2024. Le carnet d'ordres a atteint 5,8 milliards de dollars, soit une sursouscription de 4,5 fois.
ABIDJAN, Le Trésor ivoirien a placé mercredi 18 février 1,3 milliard de dollars d'eurobonds à 15 ans, assortis d'un coupon de 5,39%. Le placement a été mené par Citi, JPMorgan, Standard Chartered et Société Générale. Le carnet d'ordres a culminé à 5,8 milliards de dollars, signant l'une des meilleures sursouscriptions africaines depuis 2019.
L'opération intervient dans un contexte particulièrement porteur pour les émetteurs souverains africains. Le Bénin (janvier), la République du Congo (février) et le Kenya (février, 2,25 Mds USD sur deux tranches) ont également profité de la fenêtre de marché.
« La qualité de signature de la Côte d'Ivoire, doublée de sa notation BB, ouvre la voie à une normalisation progressive de l'accès des souverains subsahariens », commente une note de recherche de JPMorgan.
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